Наш Феликс живет в Великом Новгороде и имеет дачу на Валдае. И вот однажды на даче хозяева решили научить ребенка ловить мышей, как это делают мама и брат в Москве. Для первого знакомства, хозяином была отловлена мышь. Чтобы она была попокладистей её пристукнули. Некоторое время ушло на поиски Феликса, поглащенного охотой на ящериц и лягушек.
Зрелище подыхающей мыши привело Феликса в ужас! А когда она сдохла у него на глазах, он был совсем шокирован. Его вырвало, после чего он закопал бедную мышку. Больше знакомить его с мышами не стали.